平安银行私行金融顾问是什么
2019-12-10 分类：百科
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平安银行私行金融顾问是专业理财顾问。
1、作为保险传承规划专业顾问，为私行客户出具专业的保障传承分析和建议方案，负责保险金家族信托业务拓展与专业支持
2、负责开拓和维护私银高净值客户群，保持客户资产规模增长，增加营收、提高客户忠诚度
3、经营私行客户，不断挖掘和满足客户需求，为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划，促进客户在我行资产的提升
4、作为保险传承规划专业顾问，为私
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