医保谈判名单公布引发医药行业大地震 最大的赢家是这两家

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最近，医保谈判名单公布及医药行业大地震成为热门话题。在医保谈判名单公布后，业内预计将会对药价形成较大影响，可能引发医药行业的洗牌和调整。同时，医药行业正面临一场大地震，各大企业都在积极应对市场变化。虽然整个行业都受到了影响，但两家企业却成为这场大地震中最大的赢家。它们通过精准的战略和对市场变化的敏锐把握，成功突围并获得了不俗的业绩。这两家企业的表现备受瞩目，成为了业内热议的焦点。未来，医药行业的格局将会迎来重大的调整和新的发展机遇。

医保谈判完成一轮，成果非常的好。总共150个谈判药物（119新增，31续期），谈成70个，续期27个。关键是降价，新增的70个药品，价格平均下降60.7%；续约的27个药品，价格平均下降26.4%。而如果叠加医保报销，用这些药的患者可以少付8成的费用。你说是不是功在当代，利在千秋？的确如此，其实早就应该这么干了。吃药贵的根源，还是在于无人分担药费。几万一个疗程的抗癌药，普通人实在负担不起。

关于动物疫苗相关行业的干货，我已经放在了我的圈子里，大家可进圈查看。

本次谈判几个焦点如下：

信达生物的PD-1进入医保，也是唯一一个谈判成功的PD-1，价格为2843元 (10ml:100mg/瓶)，谈判前价格为7838元(10ml:100mg/瓶)。非赠药情况下，年治疗费用约26.6万元，此次医保降价后价格为9.65万元/年。国外的默沙东，百时美施贵宝，以及国内的君实生物都没有入。恒瑞因为PD-1通过太晚，无缘本次谈判。所以信达生物是最大受益者。

恒瑞医药的马来酸吡咯替尼（抗癌靶向）和硫培非格司亭（化疗提升白细胞）两个药进入医保。纳入医保前，吡咯替尼国内售价为160mg*28片：9960元/盒；80mg*14片：3560元/盒。按照每位患者400mg/天计算，一个月大概需要2.5万元，算上恒瑞此前公布的3 3慈善赠药政策，一个月花费大约在1.25万左右。

丽珠集团消化类药物艾普拉唑钠进入医保。

罗氏的五个靶向药赫赛汀（曲妥珠单抗）、安维汀（贝伐珠单抗）、特罗凯（厄洛替尼）、安圣莎（阿来替尼）和帕捷特（帕妥珠单抗）都进入了医保，葛兰素史克的乌美溴铵/维兰特罗吸入粉雾剂进入医保。

自身免疫类疾病：阿达木单抗此次进入医保有望迎来在中国的高速增长，修美乐是去年全世界销量第一的药王，销售额约200亿美元。阿达木单抗国内目前获批适应症包括：类风湿关节炎、强直性脊柱炎。此前修美乐在中国销售差主要原因是：该类自身免疫疾病均不影响或者生存，只是影响患者生活质量，中国患者普遍无法负担昂贵治疗费用。

本次降幅最大的是丙肝药物（如丙通沙），平均降幅85%，乙肝和糖尿病降幅65%。

丙肝药：吉利德二代、三代全部进入医保，此前传言二代药进入医保价格低于10000，意味着国内丙肝患者在费用10000以下就可以治愈丙肝。国内相关厂商已失去机会。

血糖类药物：此次新进医保降价幅度65%，而且进入品种非常多，涵盖了糖尿病主要靶点。包括阿卡波糖、艾塞那肽（GLP-1）、达格列净（SGLT-2）、恩格列净（SGLT-2）、卡格列净（SGLT-2）、利司那肽（GLP-1）。

随着血糖类多种靶点药物进入医保，后续糖尿病上实施按病种分类付费（DRGs）难度大幅降低，也有望在慢病上提高国内患病人群的治疗率。

乙肝：吉利德乙肝神药“富马酸丙酚替诺福韦片（TAF）”进入医保，该药品8年0耐药记录，成为乙肝推荐用药，此次新进医保降价幅度65%。目前国内广生堂本月已完成一致性评价，并提交上市申请获得受理。

由于目录比较长，以上是我们挑了重点的到医保的药物，并且加入了一点点疗效的描述。从整体上看，抗癌药尤其是靶向单抗依然是降价换量最核心的领域。可以想见小病小灾的，大家对于药品的价格并不敏感，而动不动几万的靶向药则是最需要降价的。所以个人认为最大赢家依然是信达生物，恒瑞医药这类企业。当然，未来谈判还将继续，只要肯研发投入，保持药品的独有和稀缺，空间还是足够的。

今天邮储银行上市，不知你打新了没有？

最近银行上市颇多，我们来谈一谈银行。其实今天有央行官员就强调了：“金融的未来在于科技。”现实的潜台词也是如此，支付宝和微信基本上吃走了金融业务的一大块，传统银行经营越来越难。这是客观的事实，也是公认的事实。所以未来银行上市，也是这个思路。

传统的商业银行不应该有很高的估值，因为其业务优势逐渐丧失。传统银行未来谋求突围，也不应该是那种给员工摊派任务，拉关系户的土办法。甚至于，有些银行：会因为过于传统不知变通改变而被淘汰。

未来对于金融整体需求不会降低，只是金融的需求很多从线下到了线上。从柜台到了移动端比如手机。谁更方便快捷，谁就更有优势。所以，最近的上市银行，无论浙商银行，还是邮储银行，资本市场都不是很感冒。如果蚂蚁金服能在A股上市，倒是能勾起投资人的热情和兴趣。

A股整体依然在横盘。我们觉得，横越久，竖越高，等待吧。等待冬季过去，虽然有点漫长，但冬天已经来了，春天还会远吗？

【以上内容仅代表个人投资建议，股市有风险，投资需谨慎！】

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